Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет разыскивать родителей, исчезнувших в ходе этнографической поездки по Пермскому краю. В сопровождении дяди Николая и двух неожиданных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в заповедные места, живущие по собственным устоям и обычаям. Эти земли — царство суровой природы, где в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а во всех бедах винят ведьминскую порчу; где-то в непролазной чащобе, говорят, бродит медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием слушает истории о древних созданиях из коми-пермяцких преданий. Однако шаг за шагом ему открывается, что реальность гораздо обширнее и загадочнее, чем он мог себе вообразить.
